Ngày 9 tháng 6 năm 2026
Xác định điều kiện phát hành nhận định kèo nhà cái chuyển tiếp thứ 6
Chúng tôi xin thông báo với bạn rằng các điều khoản phát hành nhận định kèo nhà cái không đảm bảo (nhận định kèo nhà cái chuyển tiếp) do Nippon Yusen Kaisha, Ltd (sau đây gọi là "Công ty") công bố vào ngày 25 tháng 5 đã được quyết định
Điều kiện phát hành nhận định kèo nhà cái
| Tên nhận định kèo nhà cái | Trái phiếu không đảm bảo thứ 52 của kèo nhà cái (nhận định kèo nhà cái chuyển tiếp) |
| Số tiền phát hành | 14 tỷ yên |
| năm | 5 năm |
| Mẫu lãi suất | Đã sửa |
| Lãi suất | 2,338% mỗi năm |
| Số tiền thanh toán | 100 yên trên 100 yên mỗi nhận định kèo nhà cái |
| Ngày thanh toán | 15 tháng 6 năm 2026 |
| Thời hạn quy đổi | 13 tháng 6 năm 2031 |
| Phương thức quy đổi | Mua lại số lượng lớn khi đáo hạn |
| Phương thức tuyển dụng | Tuyển dụng chung |
| Tài sản đảm bảo | Không bảo mật |
| Trưởng nhóm | Công ty TNHH Chứng khoán Nomura, Công ty TNHH Chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley, Công ty TNHH Chứng khoán SMBC Nikko, Công ty TNHH Chứng khoán Daiwa |
| Tác nhân cấu trúc | Công ty TNHH Chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley |
| Đạt được xếp hạng | AA- (Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản, Ltd) |
| Tên nhận định kèo nhà cái | Trái phiếu không đảm bảo thứ 53 của kèo nhà cái (nhận định kèo nhà cái chuyển tiếp) |
| Số tiền phát hành | 19 tỷ yên |
| Thời hạn | 10 năm |
| Mẫu lãi suất | Đã sửa |
| Lãi suất | 3,227% mỗi năm |
| Số tiền thanh toán | 100 yên trên 100 yên mỗi nhận định kèo nhà cái |
| Ngày thanh toán | 15 tháng 6 năm 2026 |
| Thời hạn quy đổi | 13 tháng 6 năm 2036 |
| Phương thức quy đổi | Mua lại số lượng lớn khi đáo hạn |
| Phương thức tuyển dụng | Tuyển dụng chung |
| Tài sản thế chấp | Không bảo mật |
| Trưởng nhóm | Công ty TNHH Chứng khoán Nomura, Công ty TNHH Chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley, Công ty TNHH Chứng khoán SMBC Nikko, Công ty TNHH Chứng khoán Daiwa |
| Tác nhân cấu trúc | Công ty TNHH Chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley |
| Đạt được xếp hạng | AA- (Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản, Ltd) |
Trước khi triển khai tài trợ chuyển đổi, chúng tôi đã lấy ý kiến của bên thứ hai từ DNV Business Assurance Japan KK về khuôn khổ mà chúng tôi đã thiết lập
Khuôn khổ của chúng tôi và đánh giá từ các tổ chức bên ngoài
Thông báo này được tạo ra với mục đích duy nhất là tiết lộ thông tin liên quan đến việc công ty chúng tôi phát hành chứng khoán và không được tạo ra nhằm mục đích kêu gọi đầu tư hoặc bất kỳ hoạt động tương tự nào, trong hoặc ngoài Nhật Bản
hoặc hơn
Thông tin được đăng là hiện hành kể từ ngày xuất bảnXin lưu ý rằng thông tin có thể thay đổi mà không cần thông báo trước